Consultoria em M&A

(Fusões e Aquisições)

A MKINSEY Brasil assessorou mais de 100 combinações de negócios nos últimos 5 anos, para pequenas e médias empresas, holdings familiares e fundos de investimentos nas diversas fases dos processos de aquisição ou venda de empresas e divisões de negócios.

Nossos diferenciais

Contamos com profissionais especializados e capacitados para um conjunto completo de soluções para apoiar sua empresa e os investidores em todas as fases de uma operação de M&A. Trabalhamos em transações de aquisição, iniciando pela definição da estratégia da transação, passando pelas etapas de identificação e avaliação de targets, estimativa de faixa de valor das empresas-alvo para apresentação de oferta de aquisição, apoio na negociação de uma Carta de Intenção, assessoria na realização de “due diligence”, negociação dos termos finais da transação e apoio na integração antes e pós-fusão.

Nosso pilar de serviços de M&A

(Fusões e Aquisições) 

- Assessoria completa em uma transação de M&A;

- Apoio as organizações no processo de aquisição de empresas, visando entender o valor do negócio, identificar riscos, ajustar o preço de aquisição, mitigar riscos por meio do contrato de compra e venda;

- A MKINSEY Brasil assessora na definição da estratégia do processo de venda, como: estimativa do valor potencial de venda da empresa, identificação de riscos, contingências e planejamento de ações corretivas, seleção de investidores potenciais, apresentação da empresa e criação de processo competitivo para venda;

- Possuímos um amplo Networking em diversos setores e segmentos empresarial, local e global, que permite atrair investidores financeiros e assessoria em captação de recursos financeiros

- Suporte técnico à fase de Due Diligence (Contábil, financeiro, fiscal, trabalhista e previdenciário);

- Coordenação do contrato de compra e venda em parceria com advogados altamente qualificados e especialistas em processos de fusões e aquisições;

- Trabalhamos com a elaboração de laudos contábeis patrimoniais, valor justo de ativos, Valuation, PPAs, entre outros laudos em decorrência de combinações de negócios.